비만 약물 파워 커플 인 노보 노디스크와 일라이 릴리는 여전히 달릴 여지가 있다고 분석가들은 말한다.
BMO 분석가들은 체중 감량 약물 경쟁의 또 다른 경쟁자 인 Amgen의 목표 가격을 인하했습니다.
체중 감량 약품 업계의 역동적인 듀오인 노보 노디스크와 일라이 릴리는 지난 12개월 동안 주가가 급등한 이후에도 여전히 상승 여력이 충분하다고 BMO 캐피털 마켓 애널리스트들이 금요일에 말했습니다.
BMO 애널리스트들은 금요일 노보 노디스크의 미국 예탁증권인 NVO에 대해 목요일 종가 대비 약 30% 상승한 163달러의 목표주가를 제시하며 커버리지를 시작했습니다. 분석가들은 프레젠테이션에서 오젬픽과 웨고비 등 이미 시판 중인 GLP-1 약물에 대한 강력한 효능 데이터 외에도 현재 사용 가능한 약물의 프로파일을 개선하고 덴마크 제약사의 비만 사업의 장기적인 강점을 강화할 수 있는 차세대 치료법을 개발 중이라고 말했습니다.
또한 분석가들은 노보가 자사 약품의 메디케어 보험 적용을 촉진하고 경쟁사와 차별화하는 데 도움이 될 "2차 결과 데이터의 벽을 쌓고 있다"고 지적했습니다. 이달 초, 새로운 연구에 따르면 비만 관련 심부전 및 당뇨병 환자는 약을 복용하여 체중을 많이 줄이지 않더라도 웨고비를 통해 상당한 심장 건강 혜택을 얻을 수 있는 것으로 나타났습니다.
분석가들은 또한 금요일 Eli Lilly의 목표 주가를 이전 865 달러에서 900 달러로 올렸습니다. 분석가들은 GLP-1 약인 오르포글리프론과 훨씬 더 강력한 체중 감량 약인 레타트루타이드와 같은 실험적 치료법의 개발이 운영 비용의 비례적인 증가없이 수익 성장을 창출하기 때문에이 10 년 후에 성과를 거둘 것이라고 분석가들은 썼습니다.
또한 두 제약사 모두 제조 역량 확장에 막대한 투자를 해왔기 때문에 새로운 경쟁자가 시장에 진입하더라도 두 제약사의 제조 규모를 따라잡기 어려울 것이라고 BMO 애널리스트들은 말했습니다. 분석가들은 2030년 이후에는 릴리와 노보가 전체 GLP-1 시장의 거의 70%를 차지할 것으로 전망했습니다.
일부 잠재적 경쟁자들도 압도적인 임상 시험 결과로 뒤처지고 있다고 분석가들은 보고 있습니다. 분석가들은 암젠의 실험용 비만 치료제 마리타이드의 초기 단계 데이터가 일부 경쟁사보다 혈압 혜택이 적고 약물의 전반적인 심혈관 혜택에 영향을 미치는 것으로 나타난 후 암젠의 주가를 이전 343 달러에서 336 달러로 인하했다고 분석가들은 보고서에서 썼습니다.
분석가들은 시장이 회사의 실험용 GLP-1 알약 다누글리프론의 1일 1회 제형에 대한 데이터를 기다리는 가운데 화이자 주식 PFE에 대해 33달러의 목표 주가를 유지했습니다. 화이자는 작년 말 초기 시험 참가자들이 약물 부작용을 경험 한 후 하루 두 번 다누글리프론의 후기 단계 시험을 진행하지 않을 것이라고 말했습니다.
노보 노디스크의 ADR은 금요일 개장 전 1.2% 상승했고, 릴리 주가는 0.3% 상승했습니다. 암젠 주가는 금요일 장 초반 0.5% 하락했고, 화이자의 주가는 변동이 없었습니다.
[출처: https://www.wsj.com/articles/WP-MKTW-0003182764?mod=article_recs_pos1_sb_hp&next_redirect=true]
댓글